נעים מאד, אסף כהן
מתכנן פנסיוני ופיננסי. בעל רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם רשות שוק ההון.
בוגר BA במנהל עסקים ו-MA במדיניות ציבורית מאוניברסיטת ת”א.
חי ונושם את התחום. מלווה אנשים עפ”י מודל שפיתחתי בעולמות התכנון הפנסיוני, הפיננסים וההשקעות.
כל זאת, במקצועיות ללא פשרות מתוך מטרה למקסם את הפוטנציאל שלך, לסייע להגשים לך את החלומות ולהעניק לך שקט נפשי.
זאת, בליווי אישי בקבלת ההחלטות המושכלות בזמן אמת בצמתי החיים.
השירותים שלי
תכנון
פנסיוני >
הפנסיה היא חלק מרכזי מהביטחון הכלכלי שלך לעתיד. אני מלווה אותך בתכנון כולל של הפנסיה, בחירת המוצר הנכון תוך ניתוח דמי ניהול, בחינת המרכיב הביטוחי ואופטימיזציה של התשואה. כל זאת כדי להבטיח שתקבל את המירב כשיגיע הזמן לפרוש.
מוצרים
פיננסיים >
בעידן שבו אפשרויות החיסכון וההשקעה מתפתחות במהירות, חשוב לבחור נכון ולהתאים את המוצרים הפיננסיים לצרכים האישיים שלך.
אני עוזר לך לבחון את אפיקי ההשקעה המתאימים למקסום התשואות, הוזלת דמי הניהול, והתאמת המוצר לצרכים שלך.
הגנות
מסיכונים >
החיים מלאים באי וודאות והביטוחים הם המגן הכלכלי שלך ברגעים הלא צפויים. אני מבצע סקירה מקיפה של כלל הביטוחים שלך.
במסגרת זו, מיפוי כפל ביטוחים, בחינת מחיר הפרמיה, וידוא שהפוליסות מותאמות לצרכים שלך, כך שתקבל הגנה אמיתית, נכונה ומדויקת.
השקעות
אלטרנטיביות >
העולם הפיננסי הולך ומתרחב מעבר לאפיקים המסורתיים, השקעות אלטרנטיביות הן דרך להוסיף גיוון ולקחת חלק בהזדמנויות חדשות. אני מלווה אותך בבחינה מקצועית של כל הזדמנות, תוך ניהול סיכונים מושכל והתאמה מלאה לפרופיל ההשקעה והמטרות שלך, כדי שתוכל להרחיב ולגוון את תיק ההשקעות שלך.
מקצוענות
אני מחויב עבורכם לסל המוצרים הרחב ביותר כמו גם לכלים, לשיטות ולמודלים העדכניים ביותר כך שתוכלו למקסם את הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שלכם בצורה אולטימטיבית ולהגשים כל חלום.
שירותיות
מה שאתם הכי צריכים זה מישהו שאפשר לסמוך עליו. אני מתחייב להיות זמין, נגיש ואכפתי, להתייעץ ולתת שירות בכל נושא.
כי ייעוץ טוב נמדד לא רק במספרים, אלא בהרגשה שיש לך שותף אמיתי.
דיוק
כשאני עושה משהו, אני עושה מהלב ועד הסוף, ברזולוציות הגבוהות ביותר כדי לתת מענה הולסיטי, שלם, נכון ומתאים עבורכם.
הקשבה
לא ממהר להציע פתרון. קודם מקשיב. מבין את החיים שלכם, את הפחדים, את המטרות ואת החלומות.
זה לא רק מספרים, זה העתיד.
תהליך הליווי
בניית אסטרטגיה
בחינה של התיק
הקיים והכנת
אסטרטגיה
שמותאמת
למטרותיך האישיות
ולסגנון החיים שלך.
צ’ק אפ – פנסיוני – פיננסי
סקירה כוללת של המצב
הפיננסי-פנסיוני שלך,
נבין את התמונה המלאה
ונזהה הזדמנויות
ואתגרים.
ליווי שוטף שנתי
ניפגש מדי שנה כדי לבדוק את התוכנית,
לבצע התאמות ולוודא שאתה תמיד
במסלול הנכון להשגת היעדים שלך.
בניית תוכנית אישית ויישומה
בנייה של תוכנית פיננסית –
פנסיונית מדויקת, כמו חליפה
מותאמת במידה, שתקדם אותך
לעבר היעדים שהצבנו. יחד ניישם
את התוכנית באופן מסודר
ומקצועי.
לקוחות
ארז ש.
"אסף ליווה אותי בתהליך הפרישה לאחר שנים בגוף בטחוני בצורה הכי מקצועית שיש, אבל מה שהכי הפתיע אותי זה הזמינות והסבלנות לכל שאלה. מרגיש שיש לי על מי לסמוך."
ענת א.
"תמיד חששתי להתעסק עם נושאים של פנסיה פיננסים והשקעות, אבל אסף גרם לי להרגיש בטוחה ושאני בידיים טובות. הוא הסביר בפשטות, בלי לחץ ובלי סיסמאות."
גיא ל.
"אסף היה שם בדיוק כשחיפשתי מישהו שאפשר לסמוך עליו. לא מכר לי חלומות – אלא נתן לי תוכנית ברורה, עם הסברים בגובה העיניים ויחס אישי אמיתי."
שני כ.
"עברנו לארה״ב ואסף עזר לי לעשות סדר בפנסיה, בנכסים השונים ובשאלות מס שצצו בדרך. ההבנה שלו, המקצועיות והאנושיות היא נכס אמיתי."
גיל צ.
"רציתי לפרוש מוקדם ולחיות מההון שצברתי. אסף עשה לי סימולציות ברורות, כולל התחשבות בתוחלת חיים, מיסוי, תשורה ריאלית – הכל. התהליך איתו היה מקצועי, שקוף, ומרגיע."
צור קשר
טלפון: 050-7360081
אימייל: Assafc@tmu.co.il
טלפון: 050-7360081
אימייל: Assafc@tmu.co.il